Nvidia>Nvidia (NVDA) celebró el martes un evento del Día del Inversor en el que habló de las futuras oportunidades de mercado que incluyen un bloque de construcción del metaverso y la computación de alto rendimiento, pero fue escaso en comentarios sobre la cadena de suministro y la orientación financiera.
La empresa con sede en Santa Clara, California, es conocida por su gama de tarjetas gráficas utilizadas en los videojuegos. También fabrica chips semiconductores y hardware utilizado para la informática de gama alta en centros de datos, así como equipos de redes de datos.
Las acciones de NVDA cayeron hasta un 3,5% el miércoles antes de recuperar algunas pérdidas. A las 11:30 EDT (UTC-4) las acciones cambiaban de manos a 263,90 dólares por acción y han bajado un 12% en lo que va de año.
La empresa quiso destacar un mercado total direccionable (TAM) de 1 billón de dólares (757.000 millones de libras esterlinas, 909.000 millones de euros) para sus áreas de negocio combinadas distribuidas entre el juego, la automoción, los chips y el software.
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Sin embargo, los analistas se mostraron escépticos sobre cómo se acordó esta cifra y cuándo se filtrará en los beneficios.
«El nuevo TAM de un billón de dólares nos ofrece poca o ninguna ayuda para averiguar cómo fluirá el crecimiento en el modelo, particularmente con una explicación limitada o nula detrás del cálculo de TAM de NVDA’ para cada segmento, o el momento en que esta perspectiva podría realizarse,» escribió el analista de Wedbush Securities Matt Bryson en su última nota de investigación.
El evento online del martes tuvo lugar a casi un mes del final de su actual primer trimestre fiscal, pero la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, no reveló ninguna nueva orientación financiera a pesar de ser presionada por los analistas en una sesión de preguntas y respuestas.
«Aunque no esperábamos que NVDA actualizara su guía de ingresos trimestrales, la decisión de la dirección de no hablar de los avances en el trimestre actual difiere del año pasado,» comentó Bryson de Wedbush.
Cadena de suministro
La dirección de Nvidia tampoco abordó los problemas actuales de la cadena de suministro que impiden que los chips lleguen a las manos de los clientes.
Las limitaciones de suministro relacionadas con la pandemia de Covid-19 han provocado que los fabricantes de automóviles ralenticen la producción a la espera de las entregas de chips y que los entusiastas de los juegos de PC vean un inventario limitado y precios más altos para las tarjetas gráficas de la serie RTX de Nvidia, que también son populares entre los mineros de criptomonedas.
Omniverso
Los responsables de la compañía sí han hablado de Omniverse, la tecnología de simulación de inteligencia artificial (IA) de Nvidia basada en la nube y dirigida a las industrias de la robótica y la creación de contenidos, basada en el formato de archivo Universal Scene Description de Pixar.
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Esta tecnología puede utilizarse para construir «digital twins» de productos o entornos operativos del modo en que se utilizan actualmente las maquetas y los túneles de viento en la industria aeroespacial.
«En todo el mundo hay más de 25 millones de desarrolladores. Y con los artistas y diseñadores hay cerca de 45 millones de creadores en el mundo y ese número está creciendo más rápido que nunca con el inicio de la creciente demanda de contenidos y creación de mundos a medida que nos adentramos en la próxima generación de la World Wide Web, comúnmente conocida como el metaverso,» dijo Richard Kerris, vicepresidente de la plataforma de desarrolladores Omniverse de Nvidia.
Los directivos de Nvidia valoran su segmento Omniverso en 300.000 millones de dólares.
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En su presentación, Kerris dijo que la empresa estaba «construyendo un modelo basado en la suscripción a largo plazo» para los servicios Omniverse, mientras que el director financiero de Nvidia dijo que era un motor de oportunidades.
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«No sólo presenta Omniverse una gran oportunidad de software, sino que también ayudará a impulsar una oportunidad de hardware, ya que Omniverse se ejecuta en hardware con tecnología Nvidia,» añadió el director financiero Kress.
«Probablemente, lo más concreto, en nuestra opinión, es que NVDA ve ahora grandes oportunidades de ingresos por software que creemos que podrían/deberían añadirse a sus flujos de ventas de hardware para centros de datos, con NVDA categorizando estos ingresos en cientos de millones anuales hoy en día, con un mercado total de cientos de miles de millones según su análisis TAM,» escribió el analista de Wedbush Securities.
Computación a hiperescala
El otro mensaje clave del Día del Inversor de Nvidia fue cómo la compañía estaba a la vanguardia de la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial (IA).
La empresa ofrecerá dos productos destinados a la computación de alto rendimiento y la IA: el superchip Grace Hopper y el superchip de unidad central de procesamiento (CPU) Grace. Ambos productos toman su nombre de la difunta contralmirante de la Marina estadounidense Grace Hopper, una de las primeras pioneras de la programación informática.
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El fundador y consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, ha declarado que sus nuevos chips con el nombre de Grace Hopper serán «el nuevo motor de la infraestructura mundial de IA», con un rendimiento «órdenes de magnitud» superior al de su actual gama de Amperechips.
«Grace está en camino de producirse el próximo año. [Es] capaz de mover y procesar montañas de datos y es ideal para las infraestructuras de IA, la computación científica y los gemelos digitales Omniverso,» dijo Huang a los inversores y analistas en el evento del martes.
El superchip Grace Hopper H100 está actualmente en producción y su disponibilidad comenzará en el tercer trimestre de 2022, mientras que la GPU Grace está en camino de producirse en 2023.
En general, Bryson, de Wedbush, señaló que Nvidia «ofreció una visión completa sobre cómo puede seguir dominando en los mercados que controla actualmente» y cómo podría «establecer una posición similar» en la industria del automóvil e introducirse en segmentos adyacentes y desarrollar «flujos de ingresos por software incrementales (que no hacen sino fijar a los clientes en las plataformas de NVDA’).»
Nvidia informará al mercado sobre los resultados financieros de su primer trimestre fiscal el 25 de mayo.
