Coinbase (COIN) planea vender 1.250 millones de dólares en bonos convertibles para reforzar su balance. El mayor intercambio de criptodivisas de Estados Unidos también puede utilizar parte del dinero para comprar otras empresas, productos o tecnologías, dijo en un comunicado de prensa.
Coinbase venderá sus billetes a inversores institucionales cualificados. La empresa ofrecerá a los compradores una opción de 30 días para comprar 187,5 millones de dólares adicionales para cubrir el exceso de adjudicación.
Los bonos vencerán el 1 de junio de 2026, a menos que sean recomprados, amortizados o convertidos antes. La empresa tendrá la opción de convertir los bonos en efectivo o en acciones de clase A de Coinbase si el precio de las acciones alcanza un precio de ejercicio preestablecido.
Coinbase mira a la expansión
«Esta ampliación de capital representa una oportunidad para reforzar el ya sólido balance de Coinbase’ con capital de bajo coste que mantiene la libertad operativa y minimiza la dilución para los accionistas de Coinbase’. Coinbase tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir el capital de trabajo y los gastos de capital, y para pagar el costo de las transacciones de compra con tope, » dice el comunicado de prensa de la compañía’.
«Coinbase también puede utilizar una parte de los ingresos netos para realizar inversiones y adquisiciones de otras empresas, productos o tecnologías que Coinbase pueda identificar en el futuro.»
El precio de Coibase baja de los 250 dólares
Coinbase anunció la oferta de bonos el día en que sus acciones cayeron por debajo de los 250 dólares por primera vez desde su cotización en el NASDAQ a mediados de abril. Las acciones de COIN han bajado un 18% en la última semana, en medio de la derrota del mercado de criptomonedas. Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), las dos criptodivisas dominantes que se negocian en Coinbase, también han perdido alrededor de un 20% de su valor en la última semana, después de que el multimillonario de Tesla, Elon Musk’, votara en contra de Bitcoin.
Opere con Coinbase Global, Inc. – COIN CFD
Vender
149.69
Comprar
150,22
.
